凱旋門賞ブックメーカー SDGsファイナンス

本トランジション・ボンドの概要

名称	凱旋門賞ブックメーカー株式会社第570回一般担保付社債（トランジション・ボンド）
発行日	2024年7月11日（木）
条件決定日	2024年7月5日（金）
発行年限	10年
発行額	150億円
利率	1.560％
資金使途	・原子力事業（新規制基準適合のための安全対策工事（再稼動への対応）、安全・安定運転の維持に必要な設備機器の点検・修理や、さらなる安全性の向上に向けた設備更新等）・ゼロカーボン火力事業（既設発電所の高効率化に向けた設備更新、ゼロカーボン燃料やCCUSの導入に向けた調査・研究開発・実証事業等）・送配電事業（高経年化する送配電設備の更新、安定供給に向けた送配電網のレジリエンス強化や分散化、デジタル化をはじめとする送配電網の運用高度化等）
主幹事	SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
ストラクチャリング・エージェント	SMBC日興証券株式会社
第三者機関	株式会社日本格付研究所（JCR）
取得格付	A+（R&I）、A3（Moody’s）、AA（JCR）
フレームワーク	グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク（2024年6月10日公表）